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我们认为,随着政策落实,中国光伏产业链2014年

咱们以为,跟着方针执行,我国光伏产业链2014年仍将景气向好。
详细而言,下流光伏电站业有望迎来确定性高增长,中游光伏制作业盈余向上弹性大,而光伏设备业也有望在下一年一季度迎来向上拐点。
不过估计下一年板块行情将由本年方针推动的普涨行情切换为成绩推动的结构性行情,成绩继续高增长的龙头企业下一年仍有大时机,继续强推下流航天机电和中游隆基股份,主张布局设备龙头精功科技下一年成绩回转行情。
  出资关键:  下流光伏电站:跟着我国扶持方针逐步执行,未来国内光伏电站业有望完成确定性高增长。
我国扶持方针直接提振下流光伏电站开发及运营,2014年国内光伏新增装机量完成12GW(+50%)属大概率事情。
不过光伏电站开发运营出资大,回款慢,企业中心竞赛优势在于资金实力。
因而咱们在电站开发运营范畴最看好背靠航天集团,资金实力微弱的电站开发运营龙头企业航天机电。
  中游光伏制作业:职业盈余才能有望继续康复,本钱操控和产能扩张是企业竞赛优势地点。
除中美日三国引领全球光伏市场需求重回高增长轨道以外,中游制作业自身也在继续推动产能筛选。
现在职业供需格式已大幅好转。
而跟着产能逐步出清,职业毛利率未来有望康复至制作业正常水平。
不过现在中游制作业已进入本钱比拼阶段,相应的咱们最看好本钱操控力强,产能有望继续扩张的隆基股份。
  光伏设备业:最困难时期现已曩昔,最快下一年一季度即有望迎来向上拐点。
光伏设备业为后周期职业,现在仍处于成绩低谷。
不过中游职业回转至今,中游企业元气已逐步康复,估计下一年有望迎来新一轮扩产周期,相应的光伏设备业也将迎来成绩向上拐点。
详细标的方面,咱们主张布局精功科技下一年成绩回转的行情。
公司属多晶铸锭炉龙头企业,曩昔两年因设备出售惨白和存货、应收账款等减值丢失而大幅亏本,而下一年轻装上阵今后,咱们估计最快一季度即有望迎来扭亏。
  出资主张:继续强推下流航天机电和中游隆基股份,主张布局设备业龙头精功科技成绩回转的行情。
咱们以为我国光伏产业链下一年仍将保持景气上升态势,而成绩有望保持高增长的龙头企业仍将有大时机,因而继续强推下流资金实力强的航天机电和中游本钱操控力强的隆基股份,一起主张布局设备龙头精功科技下一年成绩回转带来的行情。
  危险提示:  我国光伏方针执行低于预期;中游盈余好转低于预期;一线产能扩产规划低于预期。

作者: 本网记者 光伏组件案例.行业资讯
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